Taille du marché des armes à l’épaule - Par technologie, portée et application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Part de marché des armes à l’épaule

Le marché mondial des armes à l’épaule était évalué à 7,2 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,5 % pour atteindre 12,2 milliards USD d’ici 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la croissance de l’augmentation des programmes de modernisation militaire.

L’escalade des tensions géopolitiques internationales et les conflits frontaliers en cours jouent un rôle majeur dans l’alimentation du besoin d’armes tirées à l’épaule, les armées privilégiant les multiplicateurs de force déployables et abordables. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine et les tensions aux frontières de l’Indochine et de la Corée ont augmenté la demande de capacités anti-blindées et anti-aériennes portables et précises. Selon le SIPRI, les pays européens ont enregistré une augmentation de 16 % de leurs dépenses de défense en 2024, tandis que les pays du flanc oriental de l’OTAN comme la Pologne et la Finlande ont augmenté leurs budgets de défense de plus de 30 % pour faire face aux menaces régionales (SIPRI). Les armes tirées à l’épaule telles que le FGM-148 Javelin et le NLAW ont connu un succès au combat en Ukraine, ce qui en fait un atout tactique précieux. Cette demande croissante favorise l’approvisionnement à grande échelle, augmente le volume du marché et offre des possibilités aux OEM et aux fournisseurs électroniques associés à l’échelle mondiale.

La modernisation des forces armées est un autre moteur de croissance majeur, car les pays investissent dans des armes légères de nouvelle génération qui améliorent la mobilité, le combat urbain et la guerre asymétrique. Les armes à l’épaule font partie intégrante de ces programmes parce qu’elles offrent un potentiel d’amélioration (p. ex., capacités de ciblage améliorées, poids de lancement réduits). Le budget du département de la Défense des États-Unis pour l'exercice 2024 avait réservé 13,9 milliards de dollars aux systèmes de missiles tactiques, y compris les armes tirées à l'épaule, dans le cadre de l'« Acquisition de missiles, armée » et de l'« Acquisition de munitions » (justification du budget du Congrès). En outre, la modernisation actuelle de l'infanterie indienne dans le cadre du « F-INSAS » vise à fournir aux troupes des missiles tirés à l'épaule de technologie supérieure à utiliser pour des missions antichars et de défense aérienne. Ces programmes de modernisation stimulent considérablement les contrats et les investissements dans la R&D pour les systèmes d’armes portables, stimulent le développement technologique et propulsent la taille totale du marché.

Tendances du marché des armes à l’épaule

• L’armée américaine a mis en service le système d’arme anti-blindage multirôle (MAAWS) M3A1, une avancée majeure dans le domaine des armes à l’épaule. Le M3A1 offre une capacité améliorée contre diverses cibles, équipant mieux les soldats avec une manœuvrabilité tactique sur le champ de bataille. Cet ajout fait progresser le processus de modernisation de l'Armée de terre afin de fournir aux troupes des systèmes d'armes efficaces et polyvalents. Le MAAWS a également la capacité de fonctionner de jour comme de nuit et est équipé de systèmes de contrôle de tir améliorés qui augmentent la probabilité d’être le premier touché. En combinant plusieurs profils de mission en une seule plate-forme de lancement à l’épaule, la logistique est minimisée et la flexibilité de la mission améliorée. À mesure que de plus en plus d’alliés de l’OTAN adoptent des systèmes similaires, la demande mondiale d’armes d’épaule polyvalentes et flexibles devrait augmenter.
  
• Les forces militaires mondiales se concentrent sur l’acquisition d’armes lancées à l’épaule, reconnaissant leur valeur stratégique dans des environnements de conflit contemporains au rythme rapide. Ces plates-formes offrent aux formations d’infanterie des armes flexibles et à fort impact qui peuvent engager des chars, des bâtiments et du personnel sans les dépenses logistiques. L’accent croissant mis sur les armes tirées à l’épaule est le résultat de leur efficacité sur le champ de bataille, en particulier dans les environnements de guerre irrégulière et hybride, où la mobilité et la réactivité sont essentielles. L’accent mis sur ces armes permet également l’interopérabilité entre les forces multinationales dans les opérations de coopération, car elles nécessitent peu de formation et sont simples à mettre en œuvre dans les processus de combat existants. Sur les champs de bataille contemporains d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient, l’efficacité de ces armes sur le champ de bataille a encore établi leur importance stratégique. Par conséquent, les planificateurs de la défense du monde entier intègrent des systèmes tirés à l’épaule dans les doctrines opérationnelles à long terme, alimentant ainsi une croissance constante du marché.
  

Analyse du marché des armes à l’épaule

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en guidé et non guidé.

• Le marché guidé était le plus grand marché et était évalué à 5,1 milliards USD en 2024. L’intégration d’armes guidées tirées à l’épaule dans l’architecture JADC2 (Joint All-Domain Command & Control) du département de la Défense des États-Unis ajoute à leur utilité stratégique. JADC2 cherche à intégrer les capteurs et les tireurs de tous les services en un seul réseau, facilitant ainsi la prise de décision rapide et la réponse collective. Les munitions guidées, avec leur précision et leur flexibilité, sont essentielles dans cet environnement de champ de bataille en réseau. Leur capacité à capturer des informations en temps réel et à modifier le ciblage en réponse les rend essentiels aux environnements de guerre contemporains. Leur intégration améliore non seulement l’efficacité opérationnelle, mais augmente également la demande de systèmes guidés sophistiqués, propulsant ainsi l’expansion du marché.
  
• Le marché non guidé devrait croître avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. Le déploiement de l’outil de planification et de gestion de la guerre électronique (EWPMT) par l’armée américaine augmente le statut des armes non guidées tirées à l’épaule dans les missions de guerre électronique. L'EWPMT améliore le contrôle du spectre électromagnétique par les commandants, ce qui permet une planification et une exécution plus sophistiquées des attaques électroniques. Les munitions non guidées, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre de ces opérations, constituent un moyen peu coûteux de désactiver ou d’interférer avec les communications ennemies et les capacités radar. Leur fiabilité et leur facilité d’utilisation leur permettent d’être utilisés rapidement dans des environnements opérationnels dynamiques. La coordination des capacités EWPMT et des armes non guidées augmente l’efficacité sur le champ de bataille et contribue à la croissance de ce segment de marché.

Sur la base de l’application, le marché des armes tirées à l’épaule est classé en défense et sécurité intérieure.

• Le marché de la défense était le plus grand marché et était évalué à 6,3 milliards USD en 2024. Le marché de la défense est dominé par le segment de la défense en raison du besoin croissant de systèmes d’armes légers et facilement déployables pour améliorer la mobilité des soldats et le potentiel de combat. Les armes tirées à l’épaule gagnent du terrain dans la guerre contemporaine pour leur utilité dans les applications anti-blindées et anti-aériennes. Les programmes de modernisation de la défense à travers le monde intègrent ces armes pour passer d’armes plus anciennes à des solutions plus précises et polyvalentes. Leur capacité d’adaptation dans les guerres traditionnelles et asymétriques les place également sur une base solide dans différentes branches militaires.
  
• Le marché de la sécurité intérieure devrait croître avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. Le marché de la sécurité intérieure connaît une croissance en raison des menaces croissantes du terrorisme, de l’infiltration transfrontalière et des scénarios de guerre urbaine. Les armes tirées à l’épaule fournissent aux unités d’intervention tactique la capacité d’un engagement rapide sans nécessairement utiliser d’artillerie à grande échelle. Ils sont faciles à utiliser et ont une faible empreinte logistique, ce qui les rend adaptés aux unités de défense du territoire. Alors que les organisations de sécurité internes se concentrent sur les capacités de réaction rapide, ces systèmes deviennent un élément crucial de la préparation stratégique.
  

En fonction de la portée, le marché des armes à l’épaule est divisé en courte portée (jusqu’à 1 km), moyenne portée (1-2,5 km) et longue portée (au-dessus de 2,5 km).

• Le marché à courte portée (jusqu’à 1 km) était le plus grand marché et était évalué à 3,4 milliards USD en 2024. La chasse à courte portée est la catégorie prédominante en raison de son efficacité dans les opérations de combat à quartile rapproché et de guerre urbaine. Les systèmes lancés à l’épaule de cette catégorie sont largement utilisés par les troupes au sol pour des missions antipersonnel et antistructurel. Ils sont légers, peuvent être facilement déployés rapidement et sont faciles à entraîner. Cela les rend idéaux pour les opérations dans les environnements ruraux et urbains. L’accent mis sur la contre-insurrection et les opérations d’intervention rapide a encore accéléré leur utilisation dans diverses forces armées à travers le monde.
  
• Le marché à longue portée (au-dessus de 2,5 km) est le marché à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. La partie à longue portée du marché se développe progressivement grâce au soutien des technologies de guidage avancées et de l’augmentation des portées d’engagement. Ces systèmes donnent aux unités tactiques la capacité de détruire des cibles de grande valeur à partir de positions de sécurité plus sûres, augmentant ainsi la capacité de survie et la flexibilité de la mission. Leur utilisation dans des tactiques de combat sophistiquées augmente les opérations contre les menaces blindées et les positions bien défendues, en particulier dans les environnements de champ de bataille ouverts. Alors que les forces armées recherchent une technologie de frappe de précision avec moins de dommages collatéraux, le marché des systèmes à longue portée tirés à l’épaule s’accélère.

• Le marché américain des armes à l’épaule représentait 2,2 milliards USD en 2024. La croissance du segment est principalement tirée par l’acquisition en cours de systèmes portables avancés par le département américain de la Défense. Le programme de modernisation de l'armée américaine est l'un de ces programmes, mettant l'accent sur l'amélioration de la létalité et de la mobilité des soldats, et des mises à niveau constantes des systèmes anti-blindage et anti-structure tirés à l'épaule. De plus, l’accent mis sur la préparation à la guerre urbaine et les opérations de déploiement sur le terrain tend à entraîner une demande constante.
  
• Le marché allemand des armes à l’épaule représentait 299,1 millions USD en 2024. Le marché est aidé par des stratégies de défense alignées sur l'OTAN et les efforts de l'Allemagne pour moderniser son système d'armes d'infanterie. La Bundeswehr prévoit d’acquérir des armes d’épaule de nouvelle génération pour améliorer les capacités antichars et anti-fortifications. Le soutien à la fabrication locale et le partenariat avec les entreprises de défense européennes contribuent également au développement localisé.
  
• Le marché des armes d’épaule en Chine devrait atteindre 1,3 milliard de dollars d’ici 2034. L'augmentation du budget de la défense de la Chine et l'accent mis sur la R&D locale stimulent la fabrication locale d'armes à l'épaule. L’accent mis sur les capacités de défense autonome dans le cadre d’initiatives telles que « Made in China 2025 » stimule l’adoption de systèmes portables générés localement pour la sécurité des frontières et l’engagement précipité de l’infanterie.
  
• Le marché japonais des armes tirées à l’épaule représentait 127 millions de dollars en 2024. Le Japon renforce de manière proactive sa capacité de défense pour faire face à l’évolution des menaces à la sécurité régionale. Le ministère de la Défense a accordé la priorité à la construction d’une capacité de défense à distance et à l’amélioration de la capacité des Forces d’autodéfense japonaises (JSDF) dans les îles du Sud-Ouest. Ces efforts doivent viser à renforcer les capacités de dissuasion et d’intervention, en particulier dans les régions où les problèmes de sécurité sont aigus. L’accent mis sur le renforcement des capacités de la JSDF implique l’envoi de plus d’unités et l’augmentation de la formation, de la préparation et des opérations bilatérales. Ces mesures sont essentielles pour maintenir et renforcer l’état de préparation de l’alliance qui sous-tend la crédibilité de la dissuasion de l’alliance.
  
• Le marché indien des armes tirées à l’épaule devrait croître à un TCAC de plus de 8,5 % au cours de la période de prévision. L’Organisation de recherche et de développement pour la défense, avec le soutien d’acteurs de l’industrie indienne tels que Adani Defence & Aerospace et ICOMM Tele Limited, travaille sur le système de défense aérienne à très courte portée (VSHORADS). Il s’agit d’un système de défense aérienne portable de 4e génération (MANPADS) destiné à contrer les drones, les hélicoptères et les avions volant à basse altitude. L’arme est équipée d’un guidage infrarouge de pointe, de systèmes de contrôle de réaction miniaturisés et d’une avionique intégrée, offrant une portée de 250 mètres à 6 kilomètres et une vitesse de Mach 1,5. Sa portabilité offre la flexibilité dont les troupes ont besoin sur divers terrains, allant des frontières de haute altitude aux côtes maritimes.
  
• Le marché des armes à l’épaule MEA devrait croître à un TCAC de plus de 3,2 % au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une croissance constante en raison de l’augmentation des dépenses de défense et des acquisitions de systèmes d’armes portables avancés. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans des équipements d’infanterie à l’épreuve du temps pour la mobilité tactique ainsi que pour les opérations de contre-insurrection. L’Afrique du Sud augmente également ses capacités en matière d’armes légères par le biais d’importations et de développements nationaux pour répondre aux priorités de sécurité intérieure.
  

Analyse du marché des armes à l’épaule

L’industrie des armes à l’épaule est très compétitive et fragmentée avec la présence d’acteurs mondiaux établis ainsi que d’acteurs locaux et de startups. Les 4 premières entreprises du marché mondial sont Lockheed Martin Corporation, RTX, Saab AB et MBDA, qui représentent collectivement une part de marché de 68,8 %.

Les leaders du marché des armes à l’épaule s’engagent en faveur de systèmes à l’épreuve du temps en se concentrant sur les économies de poids en utilisant des matériaux composites de haute technologie, des formes ergonomiques robustes et une plus grande durabilité pour répondre aux exigences strictes des environnements de champ de bataille contemporains. Ces avancées visent à améliorer le maniement des armes, à accélérer l’acquisition des cibles et à assurer une fiabilité robuste dans des conditions opérationnelles difficiles. Les innovations sont motivées par la nécessité de s’intégrer aux communications tactiques de la prochaine génération, aux systèmes de commandement et de contrôle et aux réseaux modulaires de champ de bataille.

La compatibilité avec les plates-formes SDR et la faible conformité SWaP (taille, poids et puissance) garantissent que les systèmes à tir d’épaule peuvent s’intégrer de manière transparente dans des environnements opérationnels en réseau et connectés, permettant ainsi des situations de combat multidomaines. Les tendances en matière d’approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe se concentrent sur l’utilisation de matériaux et de pièces qui répondent à des normes strictes telles que MIL-STD-810 pour la résistance à l’environnement, ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ITAR pour l’exportation. Plus important encore, les pratiques de production respectueuses de l’environnement sont également de plus en plus acceptées, conformément aux objectifs globaux du gouvernement visant à minimiser l’impact environnemental des technologies de défense.

Entreprises du marché des armes à l’épaule

L’industrie des armes à l’épaule compte plusieurs acteurs de premier plan, notamment :   

• Lockheed Martin Corporation
• RTX
• Saab AB
• MBDA
  

Lockheed Martin est un leader de premier plan sur le marché des armes à l’épaule, réputé pour ses systèmes sophistiqués de missiles et de roquettes pour leur précision, leur fiabilité et leurs performances améliorées sur le champ de bataille. La gamme de produits de Lockheed Martin comprend des systèmes de défense aérienne portables avancés (MANPADS) et des missiles antichars guidés qui offrent une acquisition de cible exceptionnelle, un tir et un oubli exceptionnels et d'excellentes performances dans diverses situations de combat. Les systèmes à tir à l'épaule de Lockheed Martin sont conçus avec une ergonomie et des structures composites légères pour maximiser la mobilité et la préparation du soldat. Ses armes fonctionnent de manière transparente au sein de réseaux de commandement et de contrôle tactiques avancés pour une connaissance de la situation en temps réel et une interopérabilité avec les partenaires de la coalition.

Saab AB est l’un des principaux fournisseurs d’armes d’épaule sur le marché, réputé pour offrir des systèmes de missiles de pointe et fiables, spécialement conçus pour répondre aux exigences changeantes de l’infanterie contemporaine et des unités d’opérations spéciales. Le portefeuille de Saab comprend des systèmes de missiles d’épaule très avancés qui se concentrent sur le ciblage de précision de cibles avec des conceptions légères, simplifiant l’utilisation de ces systèmes dans des situations de combat diverses et exigeantes. Les armes tirées à l'épaule de l'entreprise combinent des technologies de guidage améliorées et des conceptions ergonomiques pour maximiser l'efficacité et la capacité de survie du soldat au combat.

MBDA, sur le marché des armes à l’épaule, excelle dans le développement et la production de systèmes d’armes à l’épaule avec une précision, une létalité et une facilité d’utilisation élevées. Les systèmes d'armes lancés à l'épaule de MBDA sont dotés des missiles guidés antichars et des systèmes de défense aérienne les plus avancés, avec des performances supérieures dans des conditions impliquant des environnements de champ de bataille de haute technologie et très complexes. MBDA se concentre sur une conception légère et robuste fabriquée à partir de matériaux de pointe pour favoriser la mobilité des soldats et l’efficacité des opérations. Ses véhicules sont conçus pour l’acquisition rapide de cibles, le tir et l’oubli de projectiles et une résistance efficace aux contre-mesures afin de produire des taux élevés de réussite de mission dans divers environnements de combat.

Nouvelles de l’industrie des armes tirées à l’épaule

• En mars 2025, Rafael Systems Global Sustainment (RSGS) et le DEVCOM Aviation & Missile Center de l'armée américaine ont conclu un CRADA pour co-développer et américaniser la famille de missiles SPIKE. Cette collaboration vise à améliorer les capacités des missiles tactiques en se concentrant sur des variantes telles que SPIKE LR2, SR, ER2 et Firefly, renforçant ainsi les initiatives de létalité et de modernisation de l’armée américaine.
  
• En février 2024, MBDA Allemagne a remporté sa première commande à l’exportation en 2024 pour l’Enforcer, un système de missiles guidés légers lancés à l’épaule. Destiné à attaquer des cibles légèrement blindées dans un rayon de 2 000 mètres, l’Enforcer complétait les systèmes d’armes non guidées existants. Le système comblait les lacunes opérationnelles de l’infanterie et devait être livré à la fin de 2024, après le début de la production à grande échelle.
  
• En janvier 2022, l'Inde a acquis l'AT4 de Saab, une arme d'épaule à un coup de 84 mm, afin d'améliorer ses capacités de guerre urbaine. La variante AT4CS AST, conçue pour les combats rapprochés, fournit une puissance de feu anti-structure efficace pour les missions de contre-terrorisme. Léger et jetable, il augmente le système Carl-Gustaf actuel de l'Inde, augmentant la puissance de feu de l'infanterie en combat rapproché.
  

Le rapport d’étude de marché des armes à l’épaule comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par technologie 

• Guidé
• Non guidé

Par gamme      

• Courte portée (jusqu’à 1 km)
• Moyenne portée (1 à 2,5 km)
• Longue portée (au-dessus de 2,5 km)

Par application

• Défense
  • Antiaérien
  • Antichar
  • Autrui
• Sécurité intérieure

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique Latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU